Cụ thể, DIC Corp sẽ mua lại 16.000 trái phiếu nằm trong 2 lô DIGH2124002 và DIGH2124003 với tổng mệnh giá 1.600 tỷ đồng. Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.
Ngoài ra, DIC Corp cũng thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu. Hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, và chuyển trả số cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ DIC Corp.
Động thái này của DIG gây bất ngờ cho nhà đầu tư, khi chỉ cách đây 3 ngày, công ty đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. Công ty này cho biết đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ ngày 8/11 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo như sau:
Thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng, trong đó giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.
Bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.
Bên cạnh đó, DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Theo báo cáo tài chính Quý 3/2022 của DIC Corp, 3 lô trái phiếu nói trên là các khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu thường, trong đó lô DIGH2124001 phát hành ngày 16/09/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024; và lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.
Lãi suất được áp dụng 3 tháng đầu là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank.
