Liên quan tới lô trái phiếu này, vào cuối tháng tháng 4, Gia sản iWealth đã có văn bản sửa đổi một số điều khoản liên quan tới lãi suất. Trước đó, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên của lô trái phiếu HBDCB2124001 là 9%/ năm, các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,78%/năm.
Lãi suất tham chiếu là lãi suất cơ sở trung dài hạn cho khách hàng doanh nghiệp lớn hoặc khách hàng doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu phát sinh từ ngày 30/3/2021, kỳ tính giá 3 tháng do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố. Thông tin từ website của Techcombank, lãi suất cơ sở với điều kiện như trên vào tháng 4 là 12,5%.
Theo văn bản sửa đổi, điều kiện lãi suất cho kỳ tính lãi thứ 2 đến thứ 7 của lô trái phiếu HBDCB2124001 được đổi thành tổng 2,78%/năm và lãi suất tham chiếu (lãi suất tham chiếu được xác định bởi tổ chức lưu ký theo quy định của hợp đồng dịch vụ lưu ký). Lãi suất cho kỳ tính lãi thứ 8 (ngày 26/5) trở đi là lãi suất cố định 9%/năm.
HBDCB2124001 được Gia sản iWealth (lúc đấy còn là Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình) phát hành vào ngày 26/5/2021 và mất hơn 1 tháng để hoàn tất, có thời hạn 4 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.
4 tháng sau đó, iWealth ngày 11/10/2021 tiếp tục phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu mã HBDCB2124002. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là tối đa 8,5%/năm (mỗi kỳ 6 tháng), lãi suất cho các kỳ còn lại là bằng tổng tối đa 2,9%/năm và lãi suất tham chiếu.
Cả hai lô trái phiếu có tổng giá trị 750 tỷ đồng, đều không có tài sản đảm bảo, lần lượt được một công ty chứng khoán và một tổ chức tín dụng mua trọn, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Dư nợ từ 2 lô trái phiếu nói trên chiếm 33,6% cơ cấu nợ tính đến ngày 31/12/2022 của Gia sản iWealth. Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của iWealth là 98,6 tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm; trong khi tổng nợ phải trả là 2.235 tỷ đồng, cao gấp 22,67 lần vốn chủ sở hữu và tăng gần gấp 3 lần so với cuối năm 2021, trong đó, trái phiếu giảm nhẹ về còn 749,4 tỷ đồng.
Đầu tư Gia sản iWealth hoạt động chính trong lĩnh vực “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu”, tiền thân là Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình (HBDC), được thành lập vào năm 2012, địa chỉ tại phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Trụ sở công ty được chuyển về phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vào tháng 8/2022.
Tính tới ngày 3/5/2021, công ty có 3 cổ đông sở hữu toàn bộ 100 tỷ đồng vốn điều lệ, bao gồm bà Phan Thị Thu Thảo (95%), CTCP Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thuỷ (3%) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Kho vận A+ (2%).
Người đại diện pháp luật của iWealth là bà Phan Thị Thu Thảo. Bên cạnh vai trò tại iWealth, nữ doanh nhân sinh năm 1968 này còn là người đại diện pháp luật của CTCP Tư vấn VAM. VAM từng có Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư của Techcombank và Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán TCBS.
