Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 31/10 thông tin liên quan tới kết quả mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB).

Cụ thể, ngân hàng này đã mua lại toàn bộ 120 tỷ đồng trái phiếu HDBL2129009 vào ngày 28/10. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, phát hành vào ngày 28/10/2021, tương ứng phải tới năm 2029 mới đáo hạn, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng.

Tại diễn biến liên qua, vừa qua HDBank công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng.

Theo đó, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, trong đó biên độ là 2,7%/năm đối với trái phiếu 7 năm, 2,9%/năm đối với trái phiếu 8 năm.

Toàn bộ số lượng trái phiếu đăng ký chào bán được chia làm 2 đợt chào bán sau khi HDBank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, đợt một dự kiến chào bán trong khoảng từ quý 1/2025 đến quý 2/2025, đợt 2 trong khoảng quý 2/2025 đến quý 3/2025.

Dự kiến toàn bộ số tiền thu được nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.