Ảnh: HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 8/1 thông báo dự kiến triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần một.

Theo kế hoạch, HDBank sẽ phát hành hai lô trái phiếu bao gồm mã HDBC7Y253201 với kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y253301 với kỳ hạn 8 năm. Mỗi lô bao gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị huy động tối đa lên đến 5.000 tỷ đồng.

Việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu cho vay của HDBank.

Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ, với lãi thanh toán định kỳ hàng năm.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 3/3/2025 đến 24/3/2025. Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 500 trái phiếu (tương đương 50 triệu đồng), trong khi với tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng).

Phương án chào bán trái phiếu đợt một được HDBank triển khai dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024. Theo giấy chứng nhận, HDBank được phép chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu, chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, nhằm huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 12/2024, thị trường ghi nhận 54 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ với tổng giá trị 56.793 tỷ đồng, cùng một đợt phát hành ra công chúng trị giá 800 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, đã có 429 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 410.544 tỷ đồng và 22 đợt phát hành ra công chúng đạt 32.914 tỷ đồng, đưa tổng giá trị phát hành TPDN lên hơn 443.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu ngành, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 69% tổng giá trị phát hành, theo sau là nhóm bất động sản chiếm 20%, trong khi nhiều ngành khác có dấu hiệu suy giảm.

Tính riêng HDBank, trong năm 2024, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 29 lô trái phiếu. Gần đây nhất, vào ngày 24/12/2024, ngân hàng phát hành lô trái phiếu HDBL2431029 trị giá 500 tỷ đồng, với kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/12/2031.

Tại diễn biến liên quan, đầu năm 2025, HDBank dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để thông qua các kế hoạch kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, đại hội dự kiến diễn ra ngày 8/1/2025 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại TP HCM. Ngày chốt danh sách cổ đông là 12/12/2024.

Hiện tại, HĐQT HDBank gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Ông Kim Byoungho là Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên HĐQT độc lạp.