CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 17/11 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.
Theo đó, HBC sẽ chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cp. Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023 đến quý 1/2024, sau khi UBCKNN thông qua. Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.
Hai cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu của HBC là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company (dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ) và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd (dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ). Như vậy sau phát hành, hai nhà đầu tư này sẽ sở hữu 41,78% vốn của Xây dựng Hòa Bình.
Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company (CTCP Đầu tư và phát triển Primetech VN) được thành lập ngày 11/5/2023; địa chỉ tại số 35 đường số 58-AP, Khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Dũng; hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại.
Ngoài phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, HBC cũng triển khai phương án phát hành gần 32,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, giảm so với kế hoạch trước đó là phát hành 54 triệu cổ phiếu. Theo Hòa Bình, vì một số lý do, tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ... Do đó HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành. Các chủ nợ này đều không phải cổ đông của Hòa Bình và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.
Tại thời điểm cuối quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của Xây dựng Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với cuối quý 2, chủ yếu là từ các ngân hàng. Tổng chi phí lãi vay trong 9 tháng là 419 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, công ty lỗ tiếp 880 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 2.980 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ 2.741 tỷ đồng. Nếu không tăng vốn hoặc không giảm lỗ, Hòa Bình có khả năng hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.
Cổ phiếu HBC hiện giao dịch vùng 7.000 đồng/cp, giảm gần 30% so với thời điểm đầu tháng 9.
