IPA tăng vốn gấp đôi lấy tiền mua cổ phần PTI

CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 22/9 về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán hơn 213,8 triệu cổ phiếu phổ thông (tỷ lệ 1:1) với giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện vào cuối năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng gấp đôi từ 2.138 tỷ đồng lên 4.276 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng, sẽ được IPA phân bổ cho các hoạt động theo thứ tự ưu tiên: 1.600 tỷ đồng dùng đầu tư, mua cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI); 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư hoặc sản phẩm tài chính an toàn và hơn 338 tỷ đồng dự kiến dùng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản phải trả của công ty.

IPA Group được thành lập từ năm 2007, là một tập đoàn đầu tư tài chính với 4 lĩnh vực hoạt động chính: tài chính chứng khoán, bất động sản, năng lượng và đầu tư vào các công ty tiềm năng. Công ty có Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Hiển, chồng của bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch CTCP Chứng khoán VNDirect. Bà Hương hiện cũng đang làm Chủ tịch HĐQT của PTI cũng đồng thời là thành viên HĐQT của IPA

PTI hiện có 2 nhóm cổ đông lớn nhất là Công ty CP Chứng khoán VNDirect và các cổ đông ủy quyền (42,33%) và Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (37,32%).

Chốt phiên 23/9, thị giá PTI dừng ở mức 59.500 đồng/CP, tạm lấy đây làm mức giá mua, IPA có thể mua về gần 27 triệu cổ phiếu PTI nếu chi hết 1.600 tỷ đồng nói trên, tương đương tỷ lệ gần 34% vốn sở hữu của công ty này.

Với thanh khoản chỉ vài nghìn đơn vị mỗi phiên, có lẽ doanh nghiệp của ông Vũ Hiển sẽ phải đàm phán với các cổ đông lớn của PTI và thực hiện giao dịch bằng phương pháp thỏa thuận để hoàn tất thương vụ này.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của IPA là 150 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, tăng 26% và giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 184 tỷ đồng, giảm gần 87% so với nửa đầu năm 2021.