Nam A Bank chốt lịch ĐHĐCĐ, dự kiến tăng vốn nghìn tỷ và phát hành trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Nam Á Bank sẽ trình cổ đông kết quả hoạt động năm qua, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch tăng vốn, phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng như bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/3 tại Dalat Palace Heritage, số 2 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2025, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2024; dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 194.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; huy động vốn từ tổ chức kinh tế, cá nhân và giấy tờ có giá đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5% và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vốn.

Bên cạnh đó, Nam A Bank có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm 4.281 tỷ đồng thông qua hai phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Nguồn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định. Thời gian thực hiện trong năm 2025, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Với phương án ESOP, Nam A Bank sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng tăng vốn thêm 850 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong một năm và 50% trong năm tiếp theo. Việc phát hành ESOP chỉ diễn ra sau khi hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nếu cả hai kế hoạch được thực hiện trọn vẹn, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 13.736 tỷ đồng lên 18.007 tỷ đồng, nâng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất lên 13,77%, tăng 1,11 điểm % so với cuối năm 2024.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, Nam A Bank cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chia thành hai đợt. Đợt một dự kiến diễn ra từ quý 3 đến quý 4/2025 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đợt 2 sẽ triển khai từ quý 4/2025 đến quý 1/2026 với giá trị tương tự. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định và/hoặc thả nổi, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Trái phiếu được chào bán trên thị trường trong nước hoặc quốc tế. Phương thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.