Dư nợ trái phiếu của công ty vượt mức 3.000 tỷ đồng sau đợt phát hành này.

Theo đó, vào ngày 13/12 vừa qua, Nam Long đã phát hành thành công lô trái phiếu NLGH2229002 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, đáo hạn ngày 28/3/2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty CP NNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Trái phiếu có lãi suất 12,94%/năm, được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD).

Đây là đợt thứ hai, đồng thời là đợt cuối cùng, theo thỏa thuận phát hành giữa Nam Long và IFC. Trước đó vào tháng 6, lô trái phiếu NLGH2229001 có mệnh giá 500 tỷ đồng mà Nam Long phát hành cho IFC có lãi suất ở mức 9,35%, thấp hơn nhiều so với đợt phát hành vừa qua.

Nam Long là công ty bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong gần hai tháng trở lại đây, theo cổng thông tin trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Doanh nghiệp cùng ngành gần nhất phát hành thành công là CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HoSE: HDC) khi huy động được 30 tỷ đồng vào cuối tháng 10 với lãi suất 11%/năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2022, doanh thu thuần của Nam Long tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ lên gần 882 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động tài chính giảm 92,2% xuống còn 29 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 158% lên gần 48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Nam Long đạt được là gần 51 tỷ đồng, chỉ bằng 17,29% so với quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.710 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 244% và giảm 61% so với cùng kỳ. Tương ứng hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 21,1% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 thông qua.

Tại ngày 30/9/2022, tổng nợ phải trả của NLG là 12.604 tỷ đồng, tăng 24,9% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 65%, chủ yếu tới từ 3.837 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, vay ngắn hạn 1.652 tỷ đồng. Nợ dài hạn chiếm 35% còn lại của cơ cấu nợ, 67% trong số đó là khoản 2.943 tỷ đồng vay và nợ dài hạn.

Nợ trái phiếu tại cuối quý 3 là 2.517 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, con số này được nâng lên trên mức 3.000 tỷ đồng. Trong đó, gần nhất là khoản nợ 450 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 6/2023 tới đây.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG đang có nhịp hồi ấn tượng sau khi chạm đáy 29 tháng phiên 15/11. Chốt phiên 16/12, NLG dừng ở mức tham chiếu 30.500 đồng/CP, tăng tới 73% so với đáy, tuy nhiên vẫn giảm hơn 53% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm.