Phát Đạt chào bán 134 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 67% trên sàn

Công ty muốn huy động hơn 1.300 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu để phát triển các dự án trọng điểm.

Trong năm 2023, Phát Đạt đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân, giá phát hành cũng là 10.000 đồng/cp.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 134,3 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 67% giá trên sàn hiện nay (PDR đóng cửa phiên 2/2 ở mức giá 29.500 đồng/cp).

Tỷ lệ phát hành là 5,5:1 và theo hình thức thực hiện quyền. Như vậy, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 5,5 cổ phiếu PDR sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua, cổ phiếu thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng.

Phát Đạt xác định giá chào bán theo 4 căn cứ. Một là giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 là 13.776 đồng/cp. Hai là giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 là 12.333 đồng/cp.

Ba là giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu PDR 30 phiên gần nhất (từ 20/5/2023-20/6/2023) là 14.930 đồng/cp. Bốn là theo tình hình chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến đợt chào bán, đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể đóng góp vào quá trình phát triển của công ty.

Phát Đạt dự kiến đợt chào bán trên sẽ diễn ra trong năm nay, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu đợt chào bán này diễn ra thành công, PDR có thể thu về hơn 1.340 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con. Cụ thể, 132 tỷ đồng dành cho việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Phân khu số 2 và Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

511 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, tỉnh Bình Định. 400 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây vay để triển khai Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Cadia Quy Nhơn). Hiện PDR đang nắm 94% cổ phần tại Bất động sản Ngô Mây.

300 tỷ đồng còn lại sẽ cho hai công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long và CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hoà Phú vay (150 tỷ đồng/công ty) để thực hiện các dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, tỉnh Bình Dương.