Theo đó, công ty sẽ phát hành riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu PDR cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành năm 2021 và 2023. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư đóng góp vào sự phát triển của công ty, Phát Đạt xác định giá chào bán ở đợt phát hành này là 10.000 đồng/CP.
Đợt phát hành không có tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Phát Đạt sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
Số tiền thu được từ đợt phát hành là 671,6 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc trái phiếu trong khi 71,6 tỷ đồng được dùng để trả tiền lãi. Theo thông báo của PDR, công ty hiện đang có 7 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 1.375,3 tỷ đồng, sẽ đáo hạn từ tháng 7/2023 – 3/2024.
Ở một diễn biến khác, Phát Đạt ngày 11/7 đã tiến hành mua lại toàn bộ 71,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã PDRH2123002. Trước đó vào ngày 27/6, PDR cũng đã mua lại trước hạn 38,1 tỷ đồng của PDRH2123002. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 4/2021 và sẽ đáo hạn ngày 28/7 tới đây.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt là một trong những công ty tích cực mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị mua lại gần 1.120 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào ngày 7/7, công ty mua lại 19,4 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123 003, có ngày đáo hạn là 7/8/2023, hạ dư nợ trái phiếu của lô này xuống còn 26,2 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 30/6, lãnh đạo Phát Đạt cho biết lợi nhuận quý 2/2023 của công ty ước đạt hơn 360 tỷ đồng. Như vậy sau quý 4/2022 báo lỗ và quý 1/2022 lãi vỏn vẹn 22 tỷ đồng, lợi nhuận của công ty đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
Năm 2023, PDR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con/công ty liên kết; cùng với đó là mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng.
