HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (mã: STK) mới thông qua việc triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán thấp nhất là 18.300 đồng/cp và cao nhất là 60.000 đồng/cp, dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tại thời điểm chào bán, căn cứ tình hình thị trường và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HĐQT sẽ có nghị quyết thông qua mức giá chào bán cuối cùng cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.

Sợi Thế Kỷ cho biết, sẽ có 3 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bao gồm: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư có thể đồng hành cùng công ty trong thời gian dài và nhà đầu tư không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của STK.

Danh sách chào bán gồm 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó có Chủ tịch HĐQT STK Đặng Mỹ Linh được phân phối 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 19,1% và Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT STK Đặng Triệu Hòa được phân phối 5,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu dự kiến sau giao dịch là 17,2%.

Hai cổ đông còn lại là nhà đầu tư Nguyễn Thái Hùng và Phan Gia Dũng, mỗi cổ đông sẽ được phân phối lần lượt 100.000 cổ phiếu và 900.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 1,5% và 3,5%.

Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán là tối thiểu trên 247 tỷ đồng và tối đa 810 tỷ đồng sẽ được công ty này dùng để bổ sung vốn lưu động, thời gian giải ngân từ quý 1/2024 – quý 1/2025.

Cụ thể, 73% số tiền thu được sẽ cho công ty con là Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX vay (giải ngân từ quý 1 đến quý 4/2024) và 27% còn lại dùng chi trả tiền điện và mua nguyên vật liệu của STK.

Nếu vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Sợi Thế Kỷ sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Ngoài ra, STK cũng cam kết đảm bảo về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách cổ đông chốt gần nhất vào ngày 5/7/2023 là 16,22%, còn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước tại STK ở thời điểm hiện tại là 100%.

Tại diễn biến liên quan, vào ngày 9/11, HĐQT Sợi Thế Kỷ cũng thông qua phương án chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của STK. Giá chào bán cụ thể chưa được tiết lộ.

STK cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ với số lượng dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu. Giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cp, được thực hiện trong quý 4/2023 - quý 1/2024.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 10/11), cổ phiếu STK đóng cửa ở mức 27.550 đồng/ cp, tăng 3,96% so với phiên liền kề. Tạm tính theo giá cổ phiếu này, cán bộ nhân viên của công ty có thể mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn 27%.