Vào ngày 5/6, TCBS đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCSCH2325001 với mệnh giá 100 triệu đồng/TP. Lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, được phát hành tại thị trường trong nước và có thời hạn 2 năm.
TCBS huy động hàng trăm tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong bối cảnh HĐQT công ty này vừa thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.
Trước đó, ngày 19/12/2022, cổ đông Techcombank đã nhất trí thông qua kế hoạch mua 105 triệu cp được TCBS chào bán riêng lẻ với giá dự kiến 95,600 đồng/cp, tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là gần 10,242 tỷ đồng.
Công ty dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu; gần 2,742 tỷ đồng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán…
Đáng chú ý, gần 70% tổng số tiền thu được, tương ứng 7,000 tỷ đồng, sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…) nhằm duy trì mức lợi suất cao tại công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
Ở một diễn biến khác, từ ngày 17/4 đến 19/4, TCBS đã tiến hành mua lại 80,4 tỷ đồng trong số 112,4 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã TCSCH2124012, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn gần 32 tỷ đồng.
Đây là lần thứ 6 TCBS tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023. Nếu tính rộng ra từ tháng 12/2022, TCBS đã có tới 11 lần thực hiện điều này với tổng giá trị gần 1.753 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS giảm 45% so với cùng kỳ xuống còn 931 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán và doanh thu bảo hành phát hành giảm lần lượt 72% và 63% xuống còn 83 tỷ đồng và 228 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm mạnh về còn 274 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, TCBS báo lãi trước thuế quý 1/2023 hơn 448 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, TCBS lên kế hoạch doanh thu 4.654 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau quý đầu năm 2023, TCBS đã hoàn thành 20% chỉ tiêu doanh thu và 22,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
