 |
| Chứng khoán TCBS là thành viên của Ngân hàng Techcombank với tỷ lệ sở hữu 94%. |
Theo phương án vừa được công bố, TCBS sẽ chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng qua 2 đợt. Trong đợt 1, TCBS sẽ phát hành tổng trị giá 2.000 tỷ đồng thông qua hai mã TCXCPO2527001 và TCXCPO2527002, với giá trị cùng là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng.
Lãi suất cố định kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm. Ở các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 3%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Về thời gian phát hành, TCBS dự kiến phát hành trái phiếu TCXCPO2527001 trong quý 4/2024 hoặc quý 1-2/2025. Thời gian chào bán và phát hành mã TCXCPO2527002 dự kiến trong quý 1-3/2025 (sau khi kết thúc chào bán mã TCXCPO2527001).
Trong đợt thứ hai, TCBS dự kiến chào bán 3.000 tỷ đồng trái thông qua 3 mã TCXCPO2527003, TCXCPO2527004 và TCXCPO2527005, với cùng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Thời gian chào bán và phát hành dự kiến trong quý 4/2024 hoặc quý 1-2/2025 đến quý 3-4/2025. Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Mệnh giá trái phiếu chào bán là 100.000 đồng/TP. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Mục đích phát hành là để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các hoạt động kinh doanh khác của TCBS.
Liên quan về hoạt động huy động vốn, vào ngày 27/11, TCBS công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm là 118,8 triệu cổ phiếu trong khi số lượng nhà đầu tư chào bán là 25 người. Giá chào bán dự kiến 11.585 đồng/CP, tương đương với dự thu gần 1.377 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán lần này cao hơn gần 16% so với đợt trước (10.000 đồng/CP).
Sau đợt chào bán, TCBS dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.613 tỷ đồng lên 20.802 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 15/11/2024, TCBS kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phân phối thành công 1,743 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nâng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.
