Techcombank tất toán trước hạn lô trái phiếu 3.147 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB).

Cụ thể, vào ngày 30/5/2025, Techcombank đã thực hiện mua lại 3.000 trái phiếu mã TCB2427004, mỗi trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng. Giá mua thực tế của mỗi trái phiếu đạt 1,049 tỷ đồng, nâng tổng giá trị lô trái phiếu mua lại lên tới 3.147 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 30/5/2024 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/5/2027. Như vậy, Techcombank đã hoàn tất tất toán cho lô trái phiếu này chỉ sau một năm phát hành, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Trước đó, vào ngày 12/5/2025, ngân hàng cũng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu TCB2427002 với giá mua trên 1,048 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 1.572 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 9/5/2025, Techcombank phát hành mới 2.000 trái phiếu mã TCB12507, mỗi trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027. Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công 15.500 tỷ đồng từ việc chào bán trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Techcombank đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,06 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức lên đến hơn 7.060 tỷ đồng. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán đến cuối năm 2024. Thời gian hoàn tất chi trả dự kiến trước ngày 31/12/2025, cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Bên cạnh đó, Techcombank dự kiến phát hành gần 21,4 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, chiếm tỷ lệ hơn 0,3% vốn điều lệ, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 214 tỷ đồng. Đợt phát hành này dự kiến sẽ diễn ra trong quý 3 hoặc quý 4/2025, sau khi nhận được sự chấp thuận từ ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ được nâng từ gần 70.649 tỷ đồng lên trên 70.862 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động, giúp ngân hàng gia tăng sức mạnh tài chính.