OCB chi hơn 4.200 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn và phát hành mới loạt trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Ảnh: OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB) vừa công bố kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn trong tháng 6/2025, với tổng giá trị thanh toán lên đến 4.205 tỷ đồng. Cụ thể, 3 lô trái phiếu mang các mã OCBL2427002, OCBL2427004 và OCBL2427003 sẽ lần lượt được mua lại vào các ngày 26, 27 và 30/6. Trong đó, OCB dự kiến chi 4.000 tỷ đồng để hoàn trả tiền gốc và 205 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu.

Các lô trái phiếu này đều được phát hành vào năm 2024, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,2%/năm và đáo hạn vào tháng 6/2027. Nguồn vốn để thực hiện mua lại được ngân hàng thu xếp từ dòng tiền thu hồi cho vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ở chiều ngược lại, OCB cũng vừa chào bán thành công 3 lô trái phiếu mới (mã OCB12505, OCB12506, OCB12507) với khối lượng mỗi lô là 1.500 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu. Hai lô đầu có lãi suất 5,1%/năm, trong khi lô còn lại là 5,4%/năm. Cả ba lô đều có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn lần lượt vào các ngày 27, 28 và 29/5/2028.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu, huy động thành công 8.500 tỷ đồng từ thị trường.

Song song với hoạt động phát hành trái phiếu, OCB cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2025 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng. Theo nghị quyết đã công bố, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 197,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 8%, từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn để thực hiện đợt phát hành này đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, với tổng giá trị ước tính gần 1.972,6 tỷ đồng – trong đó bao gồm hơn 1.256,8 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế, 662,4 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 53,2 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần.

Sau phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 24.657,8 tỷ đồng lên 26.630,5 tỷ đồng. Khoản vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng cho đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động cho vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Phương án tăng vốn nói trên đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 22/4/2025, cùng với loạt chỉ tiêu tài chính đáng chú ý cho năm nay. Cụ thể, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt hơn 316.779 tỷ đồng (tăng 13%), huy động vốn thị trường 1 đạt 218.842 tỷ đồng (tăng 14%) và dư nợ thị trường 1 lên mức 208.472 tỷ đồng (tăng 16%). Ngân hàng cũng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5.338 tỷ đồng – tăng 33% so với kết quả thực hiện năm trước – trong khi tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới ngưỡng 3%.

Về phân phối lợi nhuận, năm 2024 OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.006 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định, cộng với phần lợi nhuận còn lại từ các năm trước, ngân hàng còn gần 3.706 tỷ đồng. Trong đó, OCB dự kiến chi khoảng 1.726 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%. Phần lợi nhuận giữ lại sau chia cổ tức là gần 1.980 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn lực tài chính cho chiến lược phát triển sắp tới.