Nhà máy sản xuất của Thép Pomina.

CTCP Thép Pomina (mã POM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1.

Theo đó, Thép Pomina sẽ chào bán 10,6 triệu cổ phiếu trong đợt này, với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn gấp đôi thị giá của POM trên thị trường hiện tại. Nhà đầu tư đăng ký mua vào là Nansei Steel – công ty thép đến từ Nhật Bản. Đây là nhà đầu tư chiến lược mà Thép Pomina công bố tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 7 vừa qua.

Cũng tại đại hội này, cổ đông POM đã thông qua việc chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu cho Nansei Steel. Theo phương án phát hành, số cổ phiếu này sẽ được chia thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 8/2023; đợt 2 sẽ phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 9/2024. Số tiền thu được hơn 700 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ ngân hàng, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền nguyên vật liệu…

Như vậy, đợt phát hành 1 của Pomina đã chậm hơn dự kiến. Theo nghị quyết triển khai, thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với tổng số tiền 106 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty muốn dùng để trả nợ cho khoản vay tại Ngân hàng VietinBank.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Pomina đang có tổng cộng gần 6.267 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong đó có 5.427 tỷ đồng vay ngắn hạn, gần 840 tỷ đồng vay dài hạn. Công ty thép có nhiều khoản vay tại Vietcombank, BIDV và Vietinbank đã quá hạn thanh toán cả lãi và gốc, cùng nhiều khoản vay đang đến gần ngày thanh toán vào đầu năm 2024.

Theo công ty kiểm toán, tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Pomina đã quá hạn thanh toán các khoản vay hơn 2.200 tỷ đồng.

Về phía Pomina, công ty giải trình, sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ, công ty đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn lịch trả nợ cho một số khoản vay với tổng số tiền là 1.121 tỷ đồng.