Vietbank chuẩn bị phát hành cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 8.000 tỷ đồng

Ngày 27/6 tới đây, Vietbank sẽ chốt quyền phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ vốn điều lệ., qua đó tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Vietbank sắp phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) vừa công bố về ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách cổ đông cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 27/6/2025 tới đây.

Ở đợt đầu tiên, Vietbank sẽ phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu (tương đương 15% số lượng đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2024. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 7.139 tỷ đồng lên 8.210 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ này là một phần trong tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Vietbank thông qua.

Trong đợt phát hành thứ hai, ngân hàng sẽ tiếp tục chào bán gần 271 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 33% vốn điều lệ sau đợt một), cũng với mức giá 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành trong đợt này vào khoảng 2.709 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong quý 3 – 4 năm nay. Cổ phần phát hành trong cả hai đợt đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu cả hai đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng mạnh từ 7.139 tỷ đồng lên xấp xỉ 10.920 tỷ đồng.

Vietbank cho biết, toàn bộ vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025 ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ nguồn thu nhập lãi thuần tăng 56% so với cùng kỳ, đạt gần 703 tỷ đồng.

Tuy vậy, kết quả này mới chỉ tương đương khoảng 14% kế hoạch lợi nhuận 1.750 tỷ đồng mà Vietbank đặt ra cho cả năm 2025 (tăng 55% so với năm 2024).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào tháng 4 năm nay, bà Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Vietbank cho biết: "Mục tiêu lợi nhuận tăng 55% là áp lực lớn đối với ban điều hành, nhưng chúng tôi đặt ra trên cơ sở kinh tế vĩ mô khởi sắc và sự chuẩn bị nội tại kỹ lưỡng. Chúng tôi quyết tâm cao để hiện thực hóa chỉ tiêu này".

Theo bà Trần Tuấn Anh, động lực tăng trưởng chính đến từ việc đẩy mạnh dư nợ tín dụng với kế hoạch tăng khoảng 20% ngay từ đầu năm, song hành cùng việc cơ cấu lại danh mục tài sản để tối ưu hệ số sinh lời. Ngoài ra, Vietbank đang tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thúc đẩy bán hàng, và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu ngoài lãi.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Vietbank đạt 174.377 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 60% xuống 2.841 tỷ đồng, trong khi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 29% lên 43.917 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 4%, đạt 97.298 tỷ đồng.

Vietbank dự kiến tổng tài sản đến cuối năm 2025 đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối 2024. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 112.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm rồi; tổng huy động vốn đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 17%. Số lượng khách hàng tăng 85% so năm rồi. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; ROE đạt 13,5%.