Vietbank sắp phát hành cổ phiếu, tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại và các quỹ bổ sung vốn.

Ảnh minh họa: Vietbank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) ngày 15/6 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 29/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6.

Theo kế hoạch, Vietbank sẽ phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến gần 1.077 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến cuối năm 2025.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 gồm ba giai đoạn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ở đợt thứ hai, ngân hàng dự kiến chào bán thêm khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông góp vốn mới, tương đương tỷ lệ 25%. Giá phát hành dự kiến ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó giúp Vietbank huy động khoảng 2.961 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai trong quý 3 - 4/2026.

Đợt cuối cùng trong kế hoạch là phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 5%. Với cùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị phát hành dự kiến hơn 740 tỷ đồng. Khác với hai đợt trước, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Nếu hoàn tất toàn bộ ba đợt phát hành theo kế hoạch, vốn điều lệ của Vietbank có thể tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4, trả lời cổ đông về định hướng sử dụng nguồn vốn sau tăng vốn, ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập Vietbank cho biết hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng cuối năm 2025 đạt 13,4%, trong khi tỷ lệ vốn cấp 1 ở mức 29,38%.

Theo ông Trung, CAR hiện không chỉ là chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu an toàn vốn mà còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Việc tăng vốn sẽ tạo thêm dư địa để Vietbank mở rộng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời duy trì bộ đệm an toàn cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT Vietbank, cũng cho biết ngân hàng tự tin hoàn thành kế hoạch nâng vốn điều lệ vượt 15.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đồng thời, ông nhấn mạnh sự đồng hành của cổ đông là yếu tố quan trọng để các phương án phát hành được triển khai thuận lợi.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu VBB ghi nhận mức tăng trở lại sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó, đóng cửa tại mức 13.300 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng, tương đương 0,76% so với phiên liền trước. Thanh khoản cổ phiếu cũng cải thiện khi có 131.000 cổ phiếu được khớp lệnh, cao hơn đáng kể so với mức 78.800 cổ phiếu trong phiên 15/6.