VPBank chuẩn bị phát hành 7.500 tỷ đồng trái phiếu vào cuối tháng 6

VPBank lên kế hoạch huy động 4 lô trái phiếu với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến phát hành vào ngày 30/6 tới đây.

VPBank dự kiến chào bán 4 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) ngày 27/6 công bố nghị quyết về việc phát hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Cụ thể, lô trái phiếu thứ nhất thuộc mã VPB12506 có khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lãi suất cố định 5,2% trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu.

Lô thứ hai thuộc mã VPB12507 có quy mô 2.000 trái phiếu, mệnh giá tương tự, huy động 2.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 5,4%/năm. Lô thứ ba thuộc mã VPB12508 gồm 1.000 trái phiếu, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 5,2%/năm. Lô cuối cùng mang mã VPB12509 có khối lượng lớn nhất với 3.000 trái phiếu, tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng và lãi suất cố định 5,4%/năm.

Tất cả các lô trái phiếu này đều dự kiến phát hành vào ngày 30/6/2025, có kỳ hạn 36 tháng và được chào bán trực tiếp cho dưới 10 nhà đầu tư. Đây là các trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp của VPBank.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2025 đến nay, VPBank đã hoàn tất 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị huy động lên tới 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng này phát hành lô VPB12501 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 13/5 và lô VPB12502 trị giá 2.000 tỷ đồng vào ngày 14/5. Ngày 21/5, ngân hàng tiếp tục chào bán hai lô trái phiếu VPB12503 và VPB12504 với giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. Gần nhất, lô VPB12505 trị giá 2.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 26/5.

Về tình hình kinh doanh tại VPBank, quý 1/2025, ngân hàng này ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 13.356 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các mảng ngoài lãi lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ giảm 25% còn 1.169 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm mạnh 61% xuống còn 119 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 135 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi.

Một điểm sáng hiếm hoi là hoạt động kinh doanh chứng khoán của VPBank đã đảo chiều tích cực, từ mức lỗ 32 tỷ đồng năm ngoái chuyển sang lãi 184 tỷ đồng trong quý 1/2025. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng đột biến, gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt 873 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 16% lên 6.677 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, VPBank báo lãi trước thuế quý I/2025 đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng tài sản của VPBank đạt gần 994.037 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 729.969 tỷ đồng, tăng 5,3%; trong khi tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 13,7%, lên 552.374 tỷ đồng.