Áp lực vay nợ lớn, TTC Agris vẫn liên tục huy động vốn

Doanh nghiệp ngành đường của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) liên tục có động thái huy động vốn trong thời gian gần đây.

Nhà máy sản xuất của TTC Agris. Ảnh: TTC Group

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Agris, mã chứng khoán SBT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với CTCP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của SBT. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Cũng mới đây, ngày 13/5/2024, SBT đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc) đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Gần đây nhất, cuối tháng 2/2024, TTC Agris huy động thành công lô trái phiếu SBTH2427001 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

TTC Agris vẫn miệt mài huy động vốn bất chấp đang phải gánh số nợ vay lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là hơn 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 13.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; dư nợ trái phiếu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC AgriS mang về 19.545 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9%. Thực tế, lợi nhuận gộp của công ty từ bán hàng và cung cấp dịch vụ khá cao. Trong 9 tháng, công ty có lãi thuần hơn 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên phần chi phí tài chính lớn là áp lực khiến lợi nhuận bị “ăn mòn”.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính. Trong đó, phần chi phí lãi vay công ty phải trả là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ niên độ trước; tương ứng mỗi ngày SBT phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.