Dự án BOT Quốc Lộ 13 do Becamex IJC làm chủ đầu tư. Ảnh: IJC

Theo công bố thông tin trên HoSE, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán IJC) đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ngày 27/2 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để triển khai việc chào bán.

Cụ thể, Becamex IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 35% so với giá trị giao dịch của IJC trên sàn hiện nay. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu là 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới). Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 5/3 - 25/3; thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 5/3 - 20/3.

Nếu hoàn tất phát hành, Becamex IJC sẽ thu về 1.259 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng vốn, theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; gần 107 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã IJCH2025001; 619,5 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng; 30 tỷ đồng để trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM). Hơn 36,7 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên, công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Becamex IJC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận hành trạm thu phí và kinh doanh bất động sản. Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.493,7 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 395 tỷ đồng, giảm 22,7%. Đây là mức lãi thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của IJC.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Becamex IJC giảm gần 2% về mức 6.395 tỷ đồng, lượng tiền gửi ngân hàng đạt 282 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 14%, về mức 3.072 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả của IJC ở mức 2.572 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính hơn 991 tỷ đồng, bao gồm 345 tỷ đồng nợ trái phiếu, trong đó có hơn 194 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả.

Liên quan đến nợ trái phiếu, ngày 14/12/2023, HĐQT IJC thông qua việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức 2022 từ ngày 20/12/2023 sang ngày 31/01/2024 để ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023.

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này dời ngày thanh toán cổ tức năm 2022. Trước đó, lịch thanh toán ban đầu dự kiến là ngày 06/10/2023 nhưng Becamex IJC đã dời sang ngày 20/12/2023 với lý do chưa thu xếp đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Theo kế hoạch, IJC sẽ chia cổ tức 2022 bằng tiền với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng.