Chứng khoán HD điều chỉnh kế hoạch tăng vốn

Sau khi dừng phương án cũ, Chứng khoán HD (HDS) vừa trình cổ đông kế hoạch mới nhằm nâng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến gồm hơn 876 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Ảnh minh họa

HĐQT CTCP Chứng Khoán HD (mã: HDS) ngày 3/11 công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ. Thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 3 đến 25/11/2025.

Theo tờ trình, HDS dự kiến chào bán hơn 876 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:6, qua đó có thể thu về khoảng 8.768 tỷ đồng. Song song với đó, công ty cũng dự định phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 2:1 với nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024. Tất cả cổ phiếu phát hành thêm đều tự do chuyển nhượng.

Nếu được thông qua, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng gấp 7,5 lần, từ 1.461 tỷ đồng lên gần 11.000 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm có quy mô vốn lớn hàng đầu thị trường, cùng SSI, TCBS, VPBankS và VPS.

Nguồn vốn huy động dự kiến sẽ phân bổ chủ yếu cho hai mảng: khoảng 4.603 tỷ đồng (chiếm 52%) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và chứng chỉ tiền gửi; khoảng 2.826 tỷ đồng (chiếm 32%) bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ. Phần còn lại sẽ dành cho ứng trước tiền bán và đầu tư công nghệ.

Kế hoạch tăng vốn mới tại Chứng khoán HD. Ảnh: HDS

Trong cơ cấu cổ đông, HDS có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Sovico. Trong đó, ngân hàng HDBank (HoSE: HDB) hiện nắm 30% vốn điều lệ và dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 2.600 tỷ đồng trong đợt tăng vốn này. Bên cạnh đó, CTCP Vina Đại Phước cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 11,3%.

Trước đó, HDS từng lên kế hoạch chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng và thu về hơn 7.300 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn này dự định dùng cho đầu tư chứng khoán, trái phiếu chính phủ và cho vay ký quỹ.

Trong phương án cũ, HDS dự tính góp 1.470 tỷ đồng vào CTCP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa HD khi đơn vị này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 28/10, HDS đã thông báo dừng triển khai kế hoạch để đảm bảo tính linh hoạt trước biến động của thị trường. Như vậy, trong kế hoạch mới công bố không nhắc lại việc góp vốn vào sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Chứng khoán HDS bất ngờ dừng phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu

Về tình hình kinh doanh tại Chứng khoán HD, trong quý 3/2025, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 395 tỷ đồng, tăng mạnh nhờ sự cải thiện ở hầu hết các mảng kinh doanh chính.

Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 270 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, trong khi khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn mang về 29 tỷ đồng, gấp gần 30 lần năm trước. Mảng cho vay và phải thu cũng tăng trưởng gấp 3 lần, cho thấy tín hiệu tích cực từ hoạt động cấp tín dụng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động được cắt giảm đáng kể, chỉ còn 137 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 199 tỷ đồng, tăng 173% so với năm 2024. Lũy kế 9 tháng năm 2025, công ty báo lãi sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.