Chứng khoán HSC muốn chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông

HSC muốn chào bán gần 360 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cp, qua đó nâng vốn lên 10.800 tỷ đồng.

Chứng khoán HSC đang có động thái tăng tốc trong đường đua tăng vốn.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 4/12 tới đây qua hình thức trực tuyến. Trong đó, nội dung quan trọng công ty trình cổ đông là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, HSC muốn chào bán gần 360 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 50% - tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, công ty sẽ thu về gần 3.600 tỷ đồng từ đợt chào bán để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2025, sau khi UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn thành, HSC sẽ nâng tổng số cổ phiếu lên gần 1,08 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 10.800 tỷ đồng.

Hồi tháng 4/2024, HSC đã hoàn tất một đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu, với số lượng phân phối hơn 178 triệu đơn vị, tương ứng 77,94% tổng số lượng chào bán. Qua đó, vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.266 tỷ đồng lên 7.048 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, HSC thu về gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

HSC đã từng là một là công ty lớn thứ 2 thị trường chứng khoán giai đoạn 2020 trở về trước với thị phần môi giới trên 10%. Tuy nhiên công ty này dần đánh mất thị phần và đến quý 3/2023 bị đẩy xuống vị trí thứ 6 với thị phần môi giới tại HoSE chỉ còn hơn 5%.

HSC cũng từng nằm trong Top 3 thị trường về quy mô vốn điều lệ nhưng cũng đã bị nhiều đối thủ vượt mặt như VNDirect, Chứng khoán VPBank, Chứng khoán SHS, Chứng khoán VIX…

Thực tế, việc trở lại đường đua tăng vốn bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực cho HSC. Trong quý 3/2024, thị phần môi giới trên HoSE của công ty đã trở lại vị trí số 5, với tỷ lệ 6,65%.

9 tháng đầu năm 2024, kết quả kinh doanh của HSC cũng khá tốt, với doanh thu hoạt động tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước lên gần 3.100 tỷ đồng; lãi ròng tăng 64% lên 813 tỷ đồng.