Ảnh minh họa

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) ngày 7/10 thông qua nghị quyết triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm 2025, với tổng giá trị tối đa theo mệnh giá là 1.800 tỷ đồng.

Toàn bộ trái phiếu đều không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. SHS dự kiến chia thành tối đa 5 đợt chào bán, thực hiện trong quý 4/2025. Tổng cộng 18.000 trái phiếu sẽ được phát hành, tương ứng khối lượng 400 - 500 tỷ đồng mỗi đợt.

Các trái phiếu có kỳ hạn một năm, lãi suất cố định tối đa 8%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Nguồn vốn thu được nhằm phục vụ cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu của công ty.

Trước đó, vào ngày 14/8, SHS đã phát hành thành công 5.500 trái phiếu mã SHS12501, huy động về 550 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trái phiếu có thời hạn một năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định tối đa bằng 8%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được SHS công bố ngày 12/8/2025, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại một số khoản nợ ngân hàng của công ty, bao gồm 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH CTBC, 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, và 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Indovina. Các khoản vay sẽ đáo hạn từ ngày 15/8 - 2/9/2025.

Tại diễn biến liên quan, ngày 2/10 vừa qua, Chứng khoán SHS đã hoàn tất phân phối 5 triệu cổ phiếu ESOP cho 294 cán bộ, nhân viên, dự kiến chuyển giao trong tháng 10 - 11/2025.

Theo danh sách công bố, Tổng giám đốc Nguyễn Chí Thành là người mua nhiều nhất với 624.720 cổ phiếu. Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, trong khi Thành viên HĐQT Lê Đăng Khoa mua 95.000 cổ phiếu cùng một số lãnh đạo khác.

Với giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, SHS dự kiến thu về khoảng 50 tỷ đồng, dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS tăng lên gần 8.995 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 8/10/2025, cổ phiếu SHS đóng cửa ở 26.600 đồng, tăng 1,14% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình dạo gần đây, đạt gần 37,99 triệu cổ phiếu.