Đất Xanh sẽ chào bán 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp – thấp hơn 40% so với thị giá DXG trên sàn hiện nay (hơn 20.000 đồng/cp). Tỷ lệ chào bán là 6:1, tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên 7.338 tỷ đồng.
Thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024. Toàn bộ số tiền 1.220 tỷ đồng dự kiến thu về được dùng để góp vốn vào Bất động sản Hà An và thanh toán chi phí của tổ chức phát hành. Tại thời điểm 30/9/2023, Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ 99,99% vốn của công ty con này.
Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào vào tháng 8/2018. Đây là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Tại khu đất này hiện nay đang triển khai dự án Gem Sky World.
Ngoài Gem Sky World, Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…
Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục góp vốn vào Bất động sản Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm. Hiện, vốn điều lệ của Bất động sản Hà An ở mức 7.300 tỷ đồng.
Phát hành cho cổ đông hiện hữu là một trong 3 phương án huy động vốn từ cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ Đất Xanh 2023 thông qua. Hai phương án còn lại là chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP. Chương trình ESOP đã được công ty gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý vào cuối tháng 10 vừa qua.
Với phương án chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Đất Xanh dự kiến chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài với giá chào bán 15.000 đồng/cp. Với số tiền dự kiến thu được 855 tỷ đồng, công ty dự định dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services (DXS).
Liên quan tới việc huy động vốn, từ ngày 11/9 – 25/9/2023, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đã bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu DXG để lấy tiền cho công ty vay vốn nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Số tiền vay tối đa sẽ là 300 tỷ đồng, với thời hạn tối đa 6 tháng và lãi suất là 6%/năm.
