Công nhân HAGL đóng gói chuối.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 11% giá chốt phiên 22/8 là 8.990 đồng/cp.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300 (323 tỷ đồng); cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Trước đó, hồi tháng 4/2023, HAGL kết thúc đợt chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp với kết quả không thành công. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân không hoàn thành đợt chào bán do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư chào bán từ chối mua vào.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023, công ty đang có tổng nợ vay hơn 8.700 tỷ đồng. Trong đó có hơn 5.500 tỷ đồng nợ trái phiếu, còn lại là nợ ngắn hạn và dài hạn tại các ngân hàng.

Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, Chủ tịch HAG Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết, HAGL hiện đang nợ các ngân hàng 7.600 tỷ đồng, chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. HAGL cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo.

Trừ khoản trái phiếu giữa HAGL và BIDV (5.271 tỷ đồng – theo báo cáo tài chính HAG), các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn. Ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền.

Năm nay, HAGL dự kiến trả hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ cho ngân hàng. Nguồn tiền đến từ việc thu hồi nợ HAGL Agrico (HNG) đã bán cho Thaco. Theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ. Dự kiến trong năm 2023, Thaco sẽ trả cho HAGL 500 tỷ đồng.

Cùng với đó là nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh. Năm 2022, HAGL thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ kinh doanh heo và chuối. Năm 2023, lợi nhuận cũng dự kiến tương đương, thậm chí cao hơn một chút. Riêng tháng 7 vừa qua, bầu Đức ước công ty lãi 115 tỷ đồng.

Ngoài ra, bầu Đức cũng chia sẻ khoản nợ trị giá 587 tỷ đồng (gốc và lãi) tại Eximbank đang được một tổ chức đàm phán mua lại. Không nêu cụ thể phương án bán nợ cũng như tổ chức đang đàm phán song theo bầu Đức đây là các khoản nợ được công ty vay từ năm 2014.

Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.