HDBank nhận 165 triệu USD đầu tư từ quốc tế

Tập đoàn Tài chính Thế giới IFC, Quỹ LeapFrog Investments và Định chế Tài chính Phát triển Đức DEG đầu tư vào HDBank để thúc đẩy phục hồi kinh tế, mở rộng cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường khả năng thích ứng cho ngân hàng Việt Nam.

Hướng đầu tư tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, do phụ nữ làm chủ

Báo cáo của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) ngày 25/1 cho biết, trong khi Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế giữa bối cảnh COVID-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp thì IFC, Quỹ Đầu tư LeapFrog Investments, và DEG đã đầu tư tổng cộng 165 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi cấp 2 do HDBank phát hành.

Khoản đầu tư này đã giúp tăng cường nền tảng vốn của ngân hàng, đồng thời giúp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc làm lãnh đạo, nhằm cải thiện cơ hội tiếp cận tín dụng. Loại hình doanh nghiệp này chiếm tới khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, đồng thời tạo ra 40% tổng sản phẩm quốc nội và 50% cơ hội việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận tài chính, cản trở cho việc phát triển sản xuất kinh doanh. Hơn nữa , trước những thách thức về kinh tế do đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu trong hai năm qua , các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần nhanh chóng có thêm vốn lưu động để duy trì hoạt động và phục hồi hậu COVID-19.

Trước bối cảnh đó, HDBank đã đặt ra mục tiêu mở rộng danh mục cho vay doanh nghiệp bán lẻ và DNNVV, tiếp cận tốt hơn với dân cư khu vực nông thôn và các hộ kinh doanh phi chính thức cũng như các nữ doanh nhân.

Để hỗ trợ kế hoạch, IFC và Công ty Quản lý Tài sản ( AMC ) của IFC, Quỹ đầu tư LeapFrog Investments, và DEG – Định chế Tài chính Phát triển Đức đã đăng ký mua lần lượt 95 triệu, 60 triệu, và 10 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp 2 mệnh giá đô la Mỹ với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Từ đó, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng.

Đợt phát hành này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế, bao gồm xây dựng và triển khai các kế hoạch giúp phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng và đóng góp tốt hơn nữa cho nền kinh tế, cộng đồng.

Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank cho biết : “Nguồn vốn này tăng cường năng lực của HDBank để cấp thêm hàng ngàn khoản vay cho các doanh nghiệp bán lẻ , nông thôn, và các DNNVV, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ , vốn đang cần có nguồn tài chính để duy trì hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 và sau này."

Ông Phạm Quốc Thanh , Tổng Giám đốc HDBank

Các khoản đầu tư trên sẽ giúp HDBank tăng cường năng lực tài chính sau khi đáp ứng các chuẩn mực về quản lý rủi ro và an toàn vốn Basel II theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời cũng hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng để trở thành ngân hàng hàng đầu về DNNVV và nông thôn ở thị trường trong nước.

Trong những năm qua , HDBank đã tập trung mở rộng cho vay DNNVV , đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn – là phân khúc hiện chiếm khoảng một nửa danh mục của ngân hàng. Là một trong số các ngân hàng Việt Nam có mạng lưới nông thôn rộng khắp nhất , HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng đáng kể số lượng khách hàng nông thôn - chủ yếu là doanh nghiệp nông nghiệp quy mô nhỏ và doanh nghiệp phi chính thức.

Cam kết từ các đối tác nước ngoài

Trước những cam kết và mục tiêu của HD Bank, các nhà đầu tư quốc tế cũng cho biết, sẽ hỗ trợ ngân hàng này nâng cao năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội (MT&XH ) với việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động của IFC , đồng thời cải thiện chính sách quản trị của ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, trong đó bao gồm cam kết không tài trợ cho các dự án liên quan đến than đá.

Trong năm tài chính 2021, tổng cam kết đầu tư của IFC vào các doanh nghiệp tư nhân và định chế tài chính tại các nước đang phát triển đạt con số kỷ lục với 31,5 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung trong bối cảnh các nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 .

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ về khoản đầu tư cho ngân hàng Việt Nam: “Khoản đầu tư của chúng tôi không chỉ giúp HDBank cải thiện năng lực tài chính để nắm bắt cơ hội tăng trưởng và mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh nòng cốt là cho vay DNNVV, mà còn phát đi một tín hiệu tích cực giúp thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào khả năng thích ứng và chống chịu của khu vực tài chính Việt Nam cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế trung dài hạn, đặc biệt trước các tác động tiêu cực của đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu".

IFC chi hàng triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia nhằm ứng phó với đại dịch (Ảnh minh họa)

Thành viên góp vốn của LeapFrog Investments, bà Fernanda Lima cũng chia sẻ niềm tự hào trong việc hỗ trợ HDBank với sứ mệnh tiếp cận người tiêu dùng và doanh nhân mới nổi trên khắp Việt Nam. Từ đó cung cấp cho những khách hàng này nguồn lực tài chính để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trước đó, các công ty được LeapFrog đầu tư cũng có tăng trưởng bình quân 26%/năm kể từ thời điểm đầu tư. Và hiện nay những doanh nghiệp này cung cấp việc làm và sinh kế cho 130.000 người. Lấy cảm hứng từ chiến lược Lợi nhuận vì Mục đích của LeapFrog, nhóm các nhà đầu tư LeapFrog đã huy động được hơn 2 tỷ USD của các tổ chức đầu tư toàn cầu, bao gồm 500 triệu USD mà Temasek mới đây đã cam kết với LeapFrog và các quỹ trong tương lai.

“Chúng tôi tại LeapFrog Investments sẽ hợp tác chặt chẽ với HDBank để tận dụng chương trình thúc đẩy trải nghiệm khách hàng nhằm cải thiện các công cụ kỹ thuật số của ngân hàng, bao gồm ứng dụng ngân hàng, chương trình khách hàng thân thiết và chuyển tiền, vốn là nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm tín dụng một cách công bằng và hợp lý đối với người tiêu dùng mới nổi của Việt Nam", bà Fernanda Lima nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Jochen Steinbuch , Giám đốc Khu vực Mekong Mở rộng của DEG cũng cho biết :“DEG đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với HDBank với khoản đầu tư đầu tiên vào năm 2020. Hiện DEG đang tận dụng mạng lưới kinh doanh tại Đức và Châu Âu với việc thiết lập Bàn giao dịch Đức (German Desk) tại HDBank và cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong các lĩnh vực quản trị môi trường và xã hội cũng như số hóa."

Trong gần 60 năm qua, DEG là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi. DEG cung cấp cho khách hàng các giải pháp được thiết kế riêng, bao gồm các giải pháp về tài chính, các chương trình xúc tiến và tư vấn phù hợp với từng nhu cầu riêng. Nhờ đó, khách hàng có thể phát triển thành công và bền vững, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho địa phương và tạo ra việc làm cho nhân lực có trình độ.

Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế tiếp theo đợt phát hành năm trước cho các định chế tài chính hàng đầu châu Âu và khu vực. Các thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội