HSC công bố kế hoạch tăng vốn gần 3.600 tỷ đồng

Sau hơn ba năm không phát hành mới, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) ngày 9/6 vừa công bố kế hoạch chào bán gần 360 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, nhằm bổ sung vốn cho vay ký quỹ và tự doanh.

Ảnh minh họa: HSC chào bán gần 360 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 3.600 tỷ đồng.

Đây là đợt huy động vốn đầu tiên của HSC sau hơn ba năm kể từ cuối năm 2021. Với quy mô chào bán lên đến gần 3.600 tỷ đồng, số tiền thu được sẽ được HSC dùng để tăng nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh – hai mảng cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Qua đó, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

HSC hiện là một trong số ít công ty chứng khoán có vốn Nhà nước, với khoảng 17% cổ phần do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) nắm giữ.

Theo phương án phát hành, cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6. Thời gian đăng ký mua diễn ra từ 14/7 đến 13/8, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ 14/7 đến 8/8.

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất, và chỉ trong phạm vi nhà đầu tư trong nước – tức là không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết, HSC sẽ tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu, người lao động của công ty hoặc nhà đầu tư khác, với giá không thấp hơn giá chào bán ban đầu.

Những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nếu đến hạn mà vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu này sẽ bị hủy và HĐQT sẽ ra nghị quyết kết thúc đợt phát hành.

Về tình hình kinh doanh tại HSC, trong quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 16% lên gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 54% lên 523 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 18%, còn gần 227 tỷ đồng do chi phí hoạt động tăng vọt 48%.

Tổng tài sản tại cuối quý đạt 30.462 tỷ đồng, giảm 2,8%. Dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng lớn với hơn 20.389 tỷ đồng. HSC cũng đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng vào trái phiếu ngân hàng và cắt giảm mạnh tỷ trọng một số cổ phiếu như FPT, STB trong danh mục tự doanh.