Hưng Thịnh Incons chào bán 89 triệu cổ phiếu, rót vốn vào Amata Đồng Nai

Giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hưng Thịnh Incons thấp hơn 40% so với thị giá HTN chốt phiên 27/9.

Hưng Thịnh Incons muốn huy động vốn để nhận chuyển nhượng dự án.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã HTN) công bố nghị quyết HĐQT ngày 26/9 thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 40% so với thị giá của HTN chốt phiên 27/9 (16.800 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công với phương án phát hành trên, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai; 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá mua tối đa là 10.000 đồng/cp.

Gần 457 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án của công ty.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu HTN, mới đây, CTCP Hưng Thịnh Investment đã đăng ký bán hơn 5,8 triệu đơn vị, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Hưng Thịnh Incons từ 20,59% (18,3 triệu cổ phiếu) xuống 14,03% (12,5 triệu cổ phiếu). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 29/9-28/10 bằng phương thức thoả thuận.

Trước đó, trong giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7/2023, Hưng Thịnh Investment đã bán thoả thuận thành công hơn 3 triệu cổ phiếu HTN, giảm sở hữu từ 24,04% xuống 20,59%.

Hưng Thịnh Investment và Hưng Thịnh Incons đều là thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh. Hiện ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT HTN đang là cổ đông lớn tại Hưng Thịnh Investment. Ông Trung hiện cũng là Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh.

Về tình hình kinh doanh của Hưng Thịnh Incons, trong quý 2 vừa qua, công ty ghi nhận 1.570 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mang về 2.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng.

Năm nay, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu 4.200 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc nửa năm tài chính, HTN đã hoàn thành lần lượt 47% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận.