MB đẩy mạnh huy động trái phiếu trong tháng cuối năm

MB vừa phát hành thành công lô trái phiếu 700 tỷ đồng thuộc mã MBBL2432027, nâng tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ phát hành trong tháng 12 lên 2.200 tỷ đồng.

MB tích cực huy động trái phiếu trong tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 25/12 thông tin về kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB).

Cụ thể, MB đã phát hành thành công 7.000 trái phiếu thuộc lô trái phiếu MBBL2432027 ra thị trường trong nước vào ngày 23/12/2024. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/12/2032, lãi suất 6,28%/năm.

Thời gian gần đây, MB đã tích cực huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Theo thống kê trên HNX, ngoài lô trái phiếu trên, ngân hàng này đã phát hành 5 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn từ 7 - 8 năm.

Cụ thể, ngày 17/12, MB phát hành lô MBBL2432022 với 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất cố định 6,4%/năm.

Vào ngày 19/12, ngân hàng này phát hành 500 trái phiếu mã MBBL2431023, tổng giá trị huy động 50 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2031.

Tới ngày 20/12, ngân hàng tiếp tục phát hành 1.000 trái phiếu mã MBBL2431024 chung mệnh giá, tương ứng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 6,18%/năm. Cùng ngày, MB phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã MBBL2432025, huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 6,28%/năm, không kèm điều khoản mua lại.

Cuối cùng, ngày 23/12, MB phát hành 500 trái phiếu mã MBBL2432026, tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, với lãi suất thả nổi 6,28%/năm.

Như vậy, tổng số trái phiếu mà ngân hàng này đã phát hành trong tháng 12/2024 là 2.200 tỷ đồng.

Ngoài các lô trái phiếu theo HNX công bố, ngày 20/12 vừa qua MB thông báo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 với mã trái phiếu MBBH2430003. Tổng số lượng phát hành gần 22,3 triệu trái phiếu, bao gồm 13,8 triệu trái phiếu dự kiến ban đầu và 8,5 triệu trái phiếu chưa được chào bán hết từ đợt 2.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, đưa tổng giá trị phát hành lên hơn 2.225 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm và được thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 25/12/2024 đến 5/3/2025, với số lượng đăng ký tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, được xếp vào nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.

Về tình hình kinh doanh tại MB, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 10.416 tỷ đồng, tăng 605 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán tăng mạnh, nhưng lãi từ dịch vụ giảm 17,7%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 12.704 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của MB giảm 9%, còn lợi nhuận sau thuế tăng 3,5%, đạt gần 16.570 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của MB đạt gần 1,029 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 15%, đạt 702.020 tỷ đồng (cho vay các tổ chức kinh tế gần 382.983 tỷ đồng, cho vay cá nhân 301.544 tỷ đồng); tiền gửi của khách hàng tăng từ 567.533 tỷ đồng đầu năm lên 627.567 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tuy nhiên, nợ xấu tăng 60%, đẩy tỷ lệ nợ xấu từ 1,6% lên 2,23%.