CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố thông tin trên HoSE về kết quả tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD. Theo đó, 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu - đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD, đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland.
Bước tiếp theo, Novaland sẽ gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt. Khi được SICC phê duyệt, thỏa thuận mới chính thức có hiệu lực và Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.
Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.
Hồi tháng 12/2023, Novaland đã công bố việc tái cấu trúc lô trái phiếu trên. Công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.
Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Tuy nhiên từ tháng 1/2022 đến nay, Novaland đã có 3 lần hạ giá chuyển đổi. Gần đây nhất, Novaland thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi mới ở mức 40.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với giá ban đầu nhưng vẫn gấp 2,2 lần thị giá NVL trên sàn hiện nay.
Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, PwC không có ý kiến ngoại trừ nhưng vẫn lưu ý rằng khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.
Cũng trong báo cáo tài chính kiểm toán, Novaland trình bày, tại ngày 31/12/2023, tổng số nợ vay và nợ trái phiếu của tập đoàn là hơn 57.700 tỷ đồng. Cho đến ngày phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, NVL đã thanh toán được gần 645 tỷ đồng trên dư nợ gốc và đang đàm phán một số khoản nợ vay theo hướng cơ cấu lại thời hạn trả gốc, lãi hoặc giãn nợ với các khoản vay ngân hàng; đề xuất các điều khoản tái cơ cấu trái phiếu...
