 |
| Dự án của Novaland. Ảnh: NVL |
HĐQT CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc giảm vốn góp của công ty tại công ty con - Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Kim Yến. Giá trị phần vốn góp của Novaland tại Tân Kim Yến trước khi giảm là 2.204,6 tỷ đồng, tương đương 99,993% vốn điều lệ.
Giá trị phần vốn góp của Novaland tại Tân Kim Yến sau khi giảm là 204,8 tỷ đồng, tương đương 99,993% vốn điều lệ. Hình thức giảm vốn là Tân Kim Yến hoàn trả một phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ của công ty. Như vậy, NVL sẽ thu về 2.000 tỷ đồng.
Những ngày cuối năm 2024, Novaland liên tục có động thái mới trong việc cơ cấu tài chính. Trước Tân Kim Yến, ngày 27/12, HĐQT công ty cũng đã thông qua việc giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm (NVL Đất Tâm). Theo đó, Novaland sẽ thoái gần hết 51% vốn góp vào NVL Đất Tâm, tương tương 51 tỷ đồng.
HĐQT Novaland cũng mới thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD. Theo đó, từ ngày 5/1/2025, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá 36.000 đồng/cp, tỷ lệ chuyển đổi là 149.038 cổ phiếu cho một trái phiếu.
Lô trái phiếu kể trên là khoản huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.
Novaland đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 năm trước. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tuyên bố hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một đơn vị.
Novaland còn công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa lên tới 7.000 tỷ đồng, từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 theo hình thức thỏa thuận giữa tập đoàn và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.
7.000 tỷ đồng nợ trái phiếu sắp được Novaland mua lại trước hạn thuộc 21 lô trái phiếu có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 480 tỷ đồng, phát hành trong năm 2020. Ban đầu, các trái phiếu này có thời hạn 36 tháng, sau đó được đàm phán để gia hạn sang 60 tháng và sẽ bắt đầu đến hạn thanh toán gốc vào tháng 6/2025.
