 |
| Novaland công bố, việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025. Ảnh: Novaland |
Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) cho biết vừa mua lại toàn bộ hai lô trái phiếu NLGH2229001 và NLGH2229002 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 6 và tháng 12/2022, có kỳ hạn tối đa 7 năm.
Trước đó, vào cuối tháng 11/2024, Nam Long đã hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/11/2027, lãi suất 10,11%/năm. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là 78,6 triệu cổ phần của CTCP Nam Long VCD có giá trị 2.000 tỷ đồng.
Mục đích Nam Long huy động trái phiếu chính là để tất toán hai lô trái phiếu mã NLGH2229001 và NLGH2229002.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Nam Long có vay nợ tài chính gần 6.600 tỷ đồng, chiếm 22% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ trái phiếu ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng. Trái chủ sở hữu hai lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng trên là International Finance Corporation (IFC), thành viên của World Bank Group (WBG).
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) cũng mới công bố sẽ mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa lên tới 7.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 theo hình thức thỏa thuận giữa tập đoàn và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.
7.000 tỷ đồng nợ trái phiếu sắp được Novaland mua lại trước hạn thuộc 21 lô trái phiếu có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 480 tỷ đồng, phát hành trong năm 2020. Ban đầu, các trái phiếu này có thời hạn 36 tháng, sau đó được đàm phán để gia hạn sang 60 tháng và sẽ bắt đầu đến hạn thanh toán gốc vào tháng 6/2025.
Ngoài Nam Long, Novaland, gần đây một số công ty bất động sản khác cũng chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land), ngày 10/12 vừa qua, đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HPLCH2124001 với giá trị còn lưu hành là 390 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này phát hành ngày 1/9/2021 với giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Ban đầu lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm nhưng đến tháng 2/2024, Hải Phát Land đã được trái chủ chấp thuận kéo dài thời hạn thành 5 năm đồng thời điều chỉnh lãi suất trái phiếu. Với việc tất toán lô trái phiếu này, Hải Phát Land không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu.
HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG), ngày 26/12 vừa qua, phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trái phiếu BCG122006 trước hạn. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 20/1/2022 có tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn vào 20/1/2027. Bamboo Capital dự kiến thời gian tổ chức mua lại là 20/1/2025, tức trước hạn 2 năm.
 |
| Giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp. Nguồn: VBMA |
Sau giai đoạn khó khăn, thị trường trái phiếu đang từng bước phục hồi với lượng phát hành tăng mạnh và cơ cấu trái phiếu mới phát hành theo nhóm ngành đã đa dạng hơn. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), lũy kế 11 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 374.830 tỷ đồng, vượt hơn 10% so với giá trị phát hành cả năm 2023; khoảng 173.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn.
Trong báo cáo triển vọng năm 2025 phát hành mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 chủ yếu đến từ các ngân hàng (70%). Việc chậm thanh toán gốc và lãi vẫn tiếp diễn, tuy nhiên đang diễn ra với tốc độ chậm hơn. Quá trình tái cơ cấu tiếp diễn theo hướng kéo dài thời gian đáo hạn, điểu chỉnh lãi suất hợp lý với diễn biến mặt bằng lãi suất cho vay. Điều này đẩy áp lực trái phiếu đáo hạn đáng kể sang giai đoạn 2025-2026.
VCBS cho rằng quy mô thị trường trái phiếu đang dần bước vào giai đoạn ổn định. Quá trình tái cơ cấu tiếp diễn với Nghị định 08 trong bối cảnh thuận lợi hơn nhờ lãi suất vẫn đang ở mặt bằng thấp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ cấp tích cực hơn với lượng trái phiếu niêm yết và thanh khoản tăng.
