Theo đó, vào ngày 28/9, thông qua đại lý phát hành trái phiếu, Nam Long đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NLGH2328001, huy động thành công 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.
Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.
Toàn bộ số tiền thu về dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), trong khi đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TP HCM.
Theo báo cáo kết quả phát hành, trái chủ của lô trái phiếu nói trên cũng là Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Về tình hình kinh doanh của Nam Long, trong quý 2/2023, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 953,3 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên với việc giá vốn hàng bán giảm tới 42% về còn 392,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty hầu như được giữ nguyên ở mức 561 tỷ đồng.
Khấu trừ thuế phí, Nam Long báo lãi quý 2/2023 gần 231,5 tỷ đồng, tăng 20,4% so với thực hiện của quý 2/2022 và cao hơn nhiều khoản lãi 16,2 tỷ đồng của quý 1/2023.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu 1.188,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 247,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 10,1% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng mới chỉ hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4 vừa qua.
Về tình hình hoạt động của OCB, vào ngày 28/9, ngân hàng này phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2325009 có thời hạn 2 năm, khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/TP, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,3%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 2 được OCB phát hành trong tháng 9/2023 và là đợt thứ 9 trong năm. Cụ thể, tính từ từ ngày 26/6, OCB phát hành thành công 9 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 11.200 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.
Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/TP. Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Nếu thực hiện thành công tất cả các đợt phát hành nói trên, OCB sẽ huy động về 26.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Con số này cao hơn nhiều so với 12.300 tỷ đồng của năm 2022.
