Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình tại ĐHĐCĐ chiều ngày 26/6. Ảnh: HBC

Chiều ngày 26/6, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Chia sẻ tại đại hội, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT cho biết, Xây dựng Hoà Bình đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất của thị trường xây dựng. Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc, tập trung vào 3 trụ cột chính: Tăng cường dòng tiền, cải thiện biên lợi nhuận và củng cố năng lực cốt lõi.

Trong kế hoạch tái cấu trúc, HBC sẽ thành lập pháp nhân mới là Hòa Bình Investment Holdings (HBIH). Công ty này đóng vai trò nền tảng vốn và hệ sinh thái hỗ trợ, nhằm giúp HBC vượt qua rào cản tài chính hiện tại và phát triển bền vững hơn.

Theo ông Nguyễn Kinh Luân - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đầu tư và phát triển thị trường quốc tế, hiện HBC khó mở rộng hạn mức tín dụng trực tiếp do tình hình tài chính sau giai đoạn biến động. Việc thành lập công ty con chuyên về tài chính sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước, qua đó tăng niềm tin thị trường, cải thiện dòng tiền vận hành và giảm bớt áp lực nợ.

Về phương thức, một số cổ đông lớn của Xây dựng Hòa Bình sẽ góp vốn vào HBIH bằng cổ phiếu HBC mà họ nắm giữ. Mức này dự kiến khoảng 20-30% tổng số cổ phiếu HBC hiện hành. Sau khi nhận góp vốn, HBIH sẽ trở thành cổ đông chiến lược, trực tiếp nắm giữ và quản lý vốn tại Xây dựng Hòa Bình.

Trước băn khoăn của cổ đông về cách phân chia nghĩa vụ tài chính giữa công ty mẹ và Hòa Bình Investment Holdings, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải khẳng định sẽ không chuyển giao tài sản và nghĩa vụ nợ hiện tại của HBC cho HBIH. HBC sẽ tập trung vào tổng thầu và xây dựng, còn HBIH chuyên trách mảng tài chính, kêu gọi, sắp xếp nguồn vốn.

Giảm nợ qua phát hành cổ phiếu

Ban lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình tại đại hội. Ảnh: HBC

Liên quan đến việc tái cấu trúc nợ, tại đại hội, cổ đông HBC đã thông qua phương án phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, với tỷ lệ hoán đổi là một cổ phiếu bằng 10.000 đồng giá trị nợ. Tổng giá trị các khoản nợ dự kiến được chuyển đổi thành vốn góp đạt hơn 514 tỷ đồng. Đối tượng tham gia là các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản với công ty về việc hoán đổi nợ, bao gồm các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đối tác sản xuất.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 2/2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Theo danh sách HBC công bố, có 99 chủ nợ tham gia chương trình hoán đổi nợ trên. Trong đó, CTCP Máy Xây dựng Matec là chủ nợ có giá trị lớn nhất với hơn 92 tỷ đồng. Nếu phương án được thực hiện, Matec dự kiến nhận hơn 9,2 triệu cổ phiếu HBC. Cộng với hơn 2,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại HBC tăng lên khoảng 2,87% vốn điều lệ sau phát hành. Các chủ nợ còn lại dao động vài chục nghìn đến 3 triệu cổ phiếu.

Năm 2024, Xây dựng Hòa Bình từng phát hành thành công hơn 73 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 730 tỷ đồng nợ vay. Số lượng chủ nợ tham gia đợt hoán đổi này cũng là 99.

Xây dựng Hoà Bình lại lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

So kè hiệu quả kinh doanh của 3 tổng thầu HBC, Coteccons và Ricons

Xây dựng Hoà Bình miễn nhiệm tổng giám đốc

Cập nhật kế hoạch kinh doanh năm 2026: Xu hướng lạc quan