Theo đó, vào ngày 25/9, với mục đích cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, PGBank đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã PGBL2325001 với tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng. Phương thức phát hành là bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành thực tế 7,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Theo hợp đồng đặt mua trái phiếu số 001/09-2023/PGB-MSB ký ngày 21/9/2023 giữa PGBank và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), MSB là nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu nói trên, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán DSC – một thành viên của Tập đoàn Thành Công (TC Group).
MSB và PGBank trong nhiều năm được biết đến là các thành viên mảng tài chính ngân hàng của TNG Holdings. Nhiều nhân sự cấp cao của Maritime Bank (MSB) cũng từng chuyển sang đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống của PGBank, từ HĐQT, Ban điều hành cho tới Ban kiểm soát.
Đồng pha với các diễn biến liên quan đến cơ cấu sở hữu của PGBank trong năm 2023, các cựu lãnh đạo của MSB tại PGBank như ông Oliver Schwarzhaupt, ông Nilesh Ratilal, bà Dương Ánh Tuyết lần lượt nộp đơn từ nhiệm ở ngân hàng này. Website chính thức của TNG Holdings cũng không còn giới thiệu PGBank là một thành viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Về tình hình hoạt động của ngân hàng, PGBank ngày 11/9 đã công bố các báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, CTCP Quốc tế Cường Phát và CTCP Thương mại Vũ Anh Đức.
Cụ thể, Gia Linh đã mua vào 39,3 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,099% cổ phần có quyền biểu quyết tại PGBank. Trong khi đó, Cường Phát và Vũ Anh Đức lần lượt nhận chuyển nhượng 40,6 triệu và 40 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,541% và 13,359% vốn điều lệ nhà băng này. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn tại PGBank của 3 doanh nghiệp là 31/8/2023.
Cả 3 doanh nghiệp nói trên là các nhà đầu tư tổ chức mua về 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% vốn điều lệ PGBank tại buổi bán đấu giá hồi tháng 4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Số tiền mà cả 3 công ty này bỏ ra là gần 2.568 tỷ đồng.
Trước đó, vào phiên 11/7, PGB chứng kiến phiên giao dịch lịch sử với thanh khoản đạt mức kỷ lục khi có tới gần 155 triệu cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư bằng phương pháp thỏa thuận, tương đương 51% vốn điều lệ ngân hàng này. Tổng số giao dịch đạt giá trị 3.274 tỷ đồng, tương đương giá trung bình 21.000 đồng/CP.
Trong khi đó, vào hạ tuần tháng 10 tới đây, PGBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 tại Khách sạn G3, G4 – The Five Villas & Resort Ninh Bình – xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Tại đây, cổ đông PGBank sẽ kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng, cũng như phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025. Một nội dung đáng chú ý khác sẽ được thảo luận tại đại hội lần này là việc tăng vốn điều lệ.
Vào ngày 11/9, PGBank đã mua lại toàn bộ 500 trái phiếu đang lưu hành của mã PGBL2124001, tương ứng tổng khối lượng 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm và phải tới 10/9/2024 mới tới hạn.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lãi suất phát hành thực tế là 4,3%/năm.
PG Bank cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn.
Nhà đầu tư mua trọn lô trái phiếu này là một ngân hàng trong nước. CTCP Chứng khoán VNDirect là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) là tổ chức đăng ký, lưu ký.
