Techcombank chi 5.000 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu trước hạn

Chỉ một năm sau khi phát hành, Techcombank đã tất toán sớm lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng. Đây là lần mua lại trước hạn thứ tư của ngân hàng kể từ đầu năm 2025.

Techcombank chi 5.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn. Ảnh: Techcombank

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 16/6, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa tiếp tục mua lại trước hạn một lô trái phiếu có giá trị lớn.

Cụ thể, vào ngày 11/6, Techcombank đã chi 5.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mang mã TCBL2427005. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành đúng một năm trước đó (ngày 11/6/2024).

Đây đã là lần thứ tư từ đầu năm 2025 đến nay ngân hàng này thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, ba lô trái phiếu khác cũng đã được tất toán sớm, bao gồm lô TCBL2427004 trị giá 3.000 tỷ đồng vào ngày 30/5, lô TCBL2427002 trị giá 1.500 tỷ đồng vào ngày 12/5 và lô TCBL2427001 trị giá 3.000 tỷ đồng ngày 10/4.

Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng tích cực phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn. Ngày 3/6, ngân hàng này đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu mã TCB12510, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thu về 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 3/6/2028.

Trước đó không lâu, vào ngày 29/5, Techcombank cũng đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu liên tiếp. Cụ thể, lô trái phiếu mang mã TCB12508 có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2027. Lô còn lại là TCB12509 với quy mô 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 29/5/2028.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, Techcombank mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 21,38 triệu cổ phiếu ESOP, trong đó khoảng 6,6 triệu cổ phiếu sẽ dành cho cán bộ nhân viên người nước ngoài và gần 14,8 triệu cổ phiếu dành cho nhân sự trong nước. Tỷ lệ phát hành tương đương khoảng 0,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Ngân hàng dự kiến thực hiện kế hoạch này vào quý 3 hoặc quý 4/2025, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Techcombank dự kiến thu về gần 214 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 70.648 tỷ đồng lên mức 70.862 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2025, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 8.305 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, ngân hàng cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, ghi nhận mức 1.090 tỷ đồng, tương đương giảm 10% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 3/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 989.216 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,1% lên 663.693 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,3%, còn 531.583 tỷ đồng.