Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sắp tới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã: HDB) dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng 15% bằng cổ phiếu và 10% tiền mặt từ lợi nhuận chưa phân phối 2022.
Theo kế hoạch trong tài liệu họp ĐHĐCĐ, lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ của HDBank là 6.500 tỷ đồng cùng với lợi nhuận còn lại của năm trước chưa chia là gần 317 tỷ đồng. Vì vậy, ngân hàng có thể sử dụng tổng 6.817 tỷ đồng từ lợi nhuận để chia cổ tức 2022.
Ngoài ra, năm 2023, HDBank đề ra mục tiêu quy mô tổng tài sản 520.024 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động (bao gồm các khoản nợ Chính phủ và NHNN, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) là 459.398 tỷ đồng, tăng 25%.
Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu là 333.553 tỷ đồng, tăng 24% nhưng không vượt quá mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Tỷ lệ ROE và ROA lần lượt là 24,5% và 2,3%.
Dự kiến tăng vốn điều lệ
Với kế hoạch chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu ( tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành), HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.773 tỷ đồng.
Ngân hàng này cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua phương án phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tổng giá trị 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2023. Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, HDBank mới hoàn tất phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và đã được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 200 tỷ đồng.
Vì vậy năm 2023, HDBank sẽ tiếp tục triển khai phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này không được chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Sau 2 đợt phát hành, dự kiến tổng vốn điều lệ năm 2023 sẽ tăng lên 29.276 tỷ đồng.
Số vốn tăng thêm được dự kiến bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn khoảng 3.000 tỷ đồng, phần còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.
Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng
Một trong những nội dung còn lại trong tài liệu họp cổ đông năm nay, HDBank sẽ thực hiện phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng nhằm triển khai cụ thể hoạt động kinh doanh và huy động vốn để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh doanh và cải thiện hệ số an toàn vốn,
Để đảm bảo quy định pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ việc niêm yết tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, do HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được HDBank phát hành ra công chúng, triển khai các thủ tục và xử lý vấn đề phát sinh.
