Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 10/7 đã công bố kết quả phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB). Cụ thể, vào ngày 30/6, ngân hàng này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TPBL2325001 và TPBL2325002.
Lô TPBL2325001 với 18.000 trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.800 tỷ đồng và lô TPBL2325002 với 20.000 trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
Hai lô trái phiếu này được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn lần lượt là 3 năm và 2 năm. Dữ liệu từ HNX cho thấy, cả 2 lô trái phiếu đều có lãi suất 7,5%/năm.
Song song với việc phát hành trái phiếu, cũng trong ngày 30/6, TPBank đã mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng đang lưu hành của mã TPBL2124010 được phát hành vào ngày 30/6/2021.
Từ 2/6 đến 28/6, TPBank cũng đã mua lại toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã lần lượt là TPBL2225007, TPBL2124006 và TPBL2124005
Trước đó, vào ngày 26/5, TPBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng đang lưu hành của mã TPBL2225007, phát hành ngày 26/5/2022. Tới ngày 31/5, TPBank tiếp tục mua trọn 1.000 tỷ đồng trái phiếu của mã TPBL2124006, được phát hành ngày 31/5/2021. Cả 2 lô trái phiếu đều có thời hạn 3 năm.
Hay từ ngày 15/5 – 25/5, TPBank đã mua lại toàn bộ 4.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã TPBL2124003, TPBL2225001, TPBL2225002, TPBL2225003, TPBL2225004, TPBL2225005.
Tại diễn biến liên quan, trong tháng 6/2023, TPBank đã phát hành 619,89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10.000:3.919, tương ứng người sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 3.919 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn tiền dùng để tăng vốn là 6.199 tỷ đồng, gồm 2.102 tỷ đồng lấy từ lợi nhuận năm 2022; 1.536 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 và 2.561 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần.
Sau đợt phát hành, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành là gần 2,2 tỷ cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu TPB đóng cửa ở mức 18.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 0,8% so với phiên liền kề.
 |
