Chứng khoán Vietcap. Ảnh: Minh Phong/Mekong ASEAN

Ngày 31/12, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung là phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, VCI dự kiến phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chia 35% (20:7), tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu phát hành thành công, Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.476 tỷ đồng.

Vietcap mới hoàn thành một đợt tăng vốn qua hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng chào bán là 127,5 triệu đơn vị, với giá 31.000 đồng/cp. Ngày kết thúc đợt chào bán là 16/12/2025.

Với số lượng và mức giá như trên, doanh nghiệp thu ròng từ đợt chào bán hơn 3.950 tỷ đồng và tăng vốn từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 3.162 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, hơn 790 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Ngoài phát hành cổ phiếu, thời gian gần đây Vietcap còn tích cực huy động vốn qua các kênh khác. Ngày 1/12 vừa qua, HĐQT công ty đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng, thực hiện trong 3 đợt. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trước đó, ngày 26/11, HĐQT công ty ra nghị quyết nhận khoản vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị 250 triệu USD, bao gồm giao kết thỏa thuận khung tối đa 120 triệu USD cùng với quyền được tăng thêm hạn mức lên đến 130 triệu USD.

Tính đến thời điểm 30/09/2025, Vietcap đang vay nợ hơn 15.867 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm và toàn bộ ở kỳ hạn ngắn. Trong đó, dư nợ vay chủ yếu tại các ngân hàng trong nước, đạt 10.583 tỷ đồng; còn lại vay từ ngân hàng nước ngoài, tổ chức và công ty tài chính trong nước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2025, toàn bộ các khoản vay ngắn hạn đều nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, chịu lãi suất 3,5 - 7%/năm tùy thuộc vào thời điểm giải ngân.

Vietcap gia nhập đường đua tăng vốn, đầu tư ra nước ngoài

Chứng khoán Vietcap thay tổng giám đốc

Vietcap chốt giá chào bán 128 triệu cổ phiếu, loạt quỹ ngoại xếp hàng chờ mua

Vietcap tiếp tục phân phối cổ phiếu 'ế' trong đợt chào bán riêng lẻ

Cổ đông Vietcap sắp nhận cổ tức bằng tiền mặt