Ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) ngày 4/10 có thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 2,13% về còn 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 8/11 bằng phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Bà Phạm Thị Thúy Hằng - vợ ông Lê Quốc Bình cũng đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,41% về còn 0% vốn điều lệ. Giao dịch cũng có thời gian dự kiến và phương pháp như trên.
Lý do bán được vợ chồng ông Lê Quốc Bình đưa ra là để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 do công ty phát hành.
Với giá đóng cửa của CII ngày 4/10 là 18.650 đồng/cp, nếu các giao dịch thành công, ông Bình và vợ có thể thu về số tiền khoảng 187 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 4/10, CII có thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng, với giấy chứng nhận đăng ký chào bán được UBCKNN cấp ngày 29/9/2023.
Cụ thể, công ty dự định sẽ chào bán hơn 28,4 triệu trái phiếu mã CII42301 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể chuyển đổi sau 12 tháng phát hành.
Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Lãi trái phiếu sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đầu chuyển đổi vẫn được tính lãi cho kỳ tính lãi của đợt chuyển đổi đó.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành theo tỉ lệ 10:1, cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 16/10/2023. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ ngày 26/10-9/11/2023. Thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 26/10-15/11/2023.
Nếu phát hành thành công, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM dự thu về hơn 2.840 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và hơn 1.640 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII với sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ.
