ACB huy động thêm 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu

ACB vừa huy động thêm 10.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất dao động từ 4,95% đến 5,4%/năm.

Ngân hàng ACB tiếp tục phát hành thêm 10.000 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng giá trị huy động trong tháng 6/2025 lên gần 24.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/6 công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB).

Cụ thể, trong hai ngày 24 và 25/6/2025, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu thuộc mã ACB12512 và ACB12513 ra thị trường trong nước, với tổng giá trị mỗi lô đạt 5.000 tỷ đồng, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu.

Các lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Dù không công bố chi tiết về danh sách nhà đầu tư hay tài sản bảo đảm, HNX cho biết mức lãi suất phát hành của hai lô trái phiếu lần lượt là 4,95%/năm và 5,4%/năm.

Trước khi chào bán thành công hai lô trái phiếu ngày 24 và 25/6, ACB đã liên tiếp thực hiện nhiều đợt phát hành lớn trong tháng 6/2025.

Cụ thể, ngày 18/6/2025, ACB phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã ACB12510 với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 4,95%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 18/6/2027. Hiện mã trái phiếu đang chờ VSDC cấp mã chính thức sau khi ngân hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Trước đó, ngày 12/6, ACB cũng chào bán thành công 1.600 trái phiếu mã ACB12509, huy động 1.600 tỷ đồng và ngày 9/6, ngân hàng tiếp tục phát hành 250 trái phiếu mã ACB12508, thu về 250 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,3%/năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.

Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã huy động tổng cộng 14 mã trái phiếu với tổng giá trị 30.650 tỷ đồng. Tính riêng tháng 6, ngân hàng đã phát hành 7 mã trái phiếu với giá trị 23.850 tỷ đồng trái phiếu.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, vào ngày 30/5, ACB công bố nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2025, với quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng, chia thành 20 đợt phát hành. Theo kế hoạch, ACB dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất tối đa 5%/năm và thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Song song với việc phát hành mới, ACB cũng chủ động cơ cấu danh mục nợ thông qua mua lại trước hạn. Cụ thể, ngày 4/6/2025, ngân hàng đã chi 5.000 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu ACBL2426001 trước thời hạn một năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 4/6/2024, có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 4/6/2026.

Ngay sau đó, ngày 5/6, ACB tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426002, phát hành ngày 5/6/2024 và dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2026. Tổng khối lượng trái phiếu mà ngân hàng này thực hiện mua lại trong năm nay là 10.000 tỷ đồng.