Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) ngày 25/9 đã thông báo chính thức chào bán sản phẩm trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 - đợt 3. Thời gian chào bán là từ ngày 25/9/2023 đến ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán là hơn 3.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ngân hàng này tiếp tục chào bán là 33,44 triệu trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của đợt 2 là 25,44 triệu trái phiếu.
Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.
Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 - đợt 3 của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng (bao gồm Khách hàng cá nhân/ tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài), mang đến cơ hội đa dạng danh mục đầu tư và gia tăng giá trị, tối ưu nguồn vốn hiệu quả tới đông đảo khách hàng.
Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 8 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.
Trước đó, vào đầu năm 2023, Bac A Bank cũng đã phát hành 25,6 triệu trái phiếu ngân hàng đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất áp dụng được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 7, 7, 8 năm. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là hơn 2.560 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu trong đợt phát hành thứ 2, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu trái phiếu chào bán.
Cụ thể, Bac A Bank chỉ bán được 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, tổng số tiền thu từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank trong đợt 2 là 20,47 tỷ đồng.
Tại đợt bán trái phiếu lần đầu tiên, ngân hàng này cũng không bán được hết số trái phiếu đợt khi chỉ phân phối được 2,354 triệu trái phiếu trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 14.71% tổng số trái phiếu chào bán.
