CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 10/2/2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (thu về 2.667 tỷ đồng).
Cụ thể, BCG sẽ không còn rót vốn cho Bảo hiểm AAA như ban đầu. Thay thế vào đó, BCG sẽ dùng 355 tỷ để cho vay đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Thời gian thực hiện trong năm 2023.
Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas được thành lập từ năm 2008, là chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Malibu Hội An. Dự án có diện tích 103.552m2 bao gồm 668 căn hộ condotel và 96 biệt thự, 100% view ven biển, tổng vốn đầu tư 2.811 tỷ đồng. Indochina Hội An Beach Villas gia nhập vào hệ sinh thái Bamboo Capital từ năm 2018, sau thương vụ Bamboo Capital nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại đơn vị này với giá trị chuyển nhượng 337 tỷ đồng.
Trở lại với thương vụ rót vốn vào Bảo hiểm AAA, tháng 12/2021, CTCP Bảo hiểm AAA chính thức sáp nhập vào Tập đoàn Bamboo Capital. Sau khi Bộ Tài chính phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần, BCG và BCG Financial trở thành 2 cổ đông lớn nhất tại AAA. Theo đó, BCG cùng BCG Financial mua lại 80,64% cổ phần AAA từ Tập đoàn Bảo hiểm Úc (IAG). Trong đó, công ty mẹ nắm 79,7 triệu cổ phần AAA, tương đương sở hữu 71% vốn điều lệ, BCG Financial giữ 10,8 triệu cổ phần, tương đương 9,64% vốn.
Theo phương án ban đầu, Bamboo Capital dự kiến góp vốn 1.315 tỷ đồng vào Bảo hiểm AAA. Đến cuối năm 2022, Bamboo Capital đã có điều chỉnh phương án phát hành, theo đó số vốn góp vào AAA chỉ còn 355 tỷ đồng, trước khi không còn rót vốn theo phương án mới công bố.
Liên quan đến phần vốn thu về từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Bamboo Capital dự kiến sử dụng 282,5 tỷ đồng thực hiện thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial theo hợp đồng hợp tác đầu tư; 1.425 tỷ đồng thanh toán theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bamboo Capital và CTCP Tư vấn thiết kế xây dựng Tầm nhìn mới; 130 tỷ đồng thực hiện thanh toán nợ vay cho 2 cá nhân và 96,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động khác.
Tháng 10/2022, HĐQT BCG đã thông qua Nghị quyết về việc chào bán hơn 266,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến phát hành là trong quý 4/2022. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BCG được nâng lên mức hơn 8.000 tỷ đồng.
