Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/12 công bố thông tin liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID).

Cụ thể, trong ngày 24/12/2025, BIDV đã phát hành thành công 800 trái phiếu mang mã BID12559 và 200 trái phiếu mã BID12560, đều có mệnh giá một tỷ đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của hai lô trái phiếu này đạt 1.000 tỷ đồng. Cả hai lô đều có kỳ hạn 15 năm, với thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 24/12/2040.

Trước đó một ngày, vào 23/12/2025, BIDV tiếp tục phát hành 203 trái phiếu mã BID12561 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu này có mệnh giá một tỷ đồng trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 203 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 23/12/2033.

Theo dữ liệu ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có mức lãi suất 6,67%/năm, trong khi các thông tin chi tiết về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản bảo đảm không được công bố.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 12/2025, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330021 trước hạn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, giao dịch được thực hiện vào ngày 12/12/2025.

Liên quan đến kế hoạch phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu, trước đó, HĐQT BIDV đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025, phê duyệt phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo phương án này, BIDV dự kiến phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu (tính theo mệnh giá), chia làm ba đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng.

Cụ thể, đợt một dự kiến triển khai trong 2 quý đầu năm 2026 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, bao gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Đợt 2 dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý 2 và 3/2026, sau khi hoàn tất đợt một, với cơ cấu tương tự: mỗi kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm đều có giá trị 1.000 tỷ đồng.

Đợt 3 dự kiến diễn ra từ quý 4/2026 đến quý 1/2027, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm.

Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Khối lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương đương 100 trái phiếu, và nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua với số lượng là bội số của 100 trái phiếu.

Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu này sẽ được BIDV sử dụng cho hoạt động cho vay đối với khách hàng thuộc các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện và khí đốt, sản xuất điện năng khác, công nghiệp, thương mại công nghiệp cùng một số lĩnh vực liên quan khác. Tiến độ giải ngân dự kiến thực hiện trong khoảng từ quý 1/2026 đến quý 3/2026.