Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (TP HCM).

Theo thông tin công bố trên HNX, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội vừa huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm). Ngày phát hành là 7/2/2024, tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán CII). Theo báo cáo tài chính quý 4/2023 của CII, đơn vị này đang sở hữu 100% quyền biểu quyết tại Xa lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97% với 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con CII B&R.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Đây là dự án có tầm quan trọng rất lớn trong mạch kinh doanh của CII. Cụ thể, BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho công ty, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Với thời điểm hoàn vốn vào năm 2035, theo tính toán của ban lãnh đạo CII, dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Diễn biến liên quan, CII vừa kết thúc đợt chào bán hơn 28 triệu trái phiếu vào ngày 25/1/2024, với tỷ lệ thành công 99,05%. Qua đó, công ty huy động được 2.813 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức chuyển đổi, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Với số tiền huy động được, CII dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ; đầu tư 1.640,2 tỷ đồng vào trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.