Công ty con của HAGL chốt giá IPO hơn 60.000 đồng/cp

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thu về 1.139 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: HAGL

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment), ngày 6/8, công bố phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

Cụ thể, doanh nghiệp chào bán 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11% tổng số lượng cổ phần công ty. Giá chào bán mỗi cổ phiếu là 60.600 đồng, tương ứng huy động được tối đa 1.139 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời, nguồn vốn cũng sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính nhằm nâng cao các chỉ số tài chính theo lộ trình phát triển và niêm yết trong tương lai, bao gồm thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón và trả nợ vay của công ty.

Thời gian đăng ký mua và đặt cọc cổ phiếu diễn ra từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ là từ ngày 10/9 đến 17h ngày 14/9/2026. Tổ chức tư vấn và đại lý phân phối là CTCP Chứng khoán OCBS.

Tính theo giá chào bán, mức định giá (quy mô vốn hóa khi niêm yết trên sàn chứng khoán) của doanh nghiệp đạt hơn 11.350 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, HAGL Investment được thành lập từ năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ trồng trọt, kinh doanh trái cây và vật tư nông nghiệp. Đây là công ty con do CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 84,43% vốn điều lệ (tính đến ngày 22/4/2026).

Năm 2024, công ty đạt 4.043 tỷ đồng doanh thu thuần và 851 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2025, doanh thu thuần đạt 4.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 75% so với kết quả năm 2024.

Năm 2026, HAGL Invest đặt mục tiêu doanh thu ở mức 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, HGI dự kiến duy trì chăm sóc diện tích hiện tại gồm 2.670 ha chuối và 600 ha dâu tằm. Song song đó, công ty sẽ đầu tư trồng mới 305 ha sầu riêng (nâng tổng diện tích lên 2.000 ha) và 5.401 ha cà phê Arabica (nâng tổng diện tích lên 7.000 ha). Cùng với việc mở rộng vùng trồng, công ty cũng lên kế hoạch đầu tư hạ tầng chế biến và bảo quản tại Lào, bao gồm hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến sầu riêng cấp đông và 2 nhà máy chế biến cà phê ướt quy mô lớn.

Theo BCTC giữa niên độ công bố ngày 6/8, trong 6 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.185 tỷ đồng. Đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu là mảng bán trái cây với hơn 1.913 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt 223 tỷ đồng và doanh thu bán heo đạt gần 40 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 782 tỷ đồng, hoàn thành 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của HGI đạt hơn 10.989 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 5.809 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay tài chính (ngắn hạn và dài hạn) chiếm hơn 4.353 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 5.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 4.056 tỷ đồng.

Về cổ tức, các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026 là 50% vốn điều lệ.