Theo đó, DIC Corp sẽ chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP nhằm huy động về 3.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý 2 - 4/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 10/5, cổ phiếu DIG tăng 1,78% lên 28.600 đồng/CP. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến thấp hơn 47,6% so với giá thị trường ở thời điểm hiện tại.

Tin tham khảo

DIG báo lỗ quý 1/2024 nhiều hơn cả phần lãi năm 2023

Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh; và còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).

Tổng số tiền dự kiến sử dụng nguồn tiền từ đợt phát hành chào bán để đầu tư vào dự án Cap Saint Jacques và Khu dân cư thương mại Vị Thanh là 2.100 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị của 140 triệu cổ phiếu được chào bán.

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện đầu tư vào dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án, tương ứng với số cổ phiếu chào bán thành công tối thiểu là 98 triệu đơn vị.

Bên cạnh việc chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIC Corp cũng sẽ phát hành thêm 30,5 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 15,25 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu phát hành toàn bộ số cổ phiếu nói trên, DIC Corp sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.300 tỷ đồng lên vượt ngưỡng 8.400 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 25/3/2024, DIC Corp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành trong nước với lãi suất phát hành 11,25%/năm. Chi tiết cụ thể trái chủ và đại lý phát hành không được kèm theo trong thông báo.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 – 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Vào cuối năm 2023, DIC Corp công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Số đợt phát hành dự kiến là 3 đợt từ quý 4/2023 - 2024, kỳ hạn 36 tháng. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn thực hiện: đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu), xây dựng giai đoạn 2&3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.