Theo nghị quyết HĐQT ngày 3/3, Kinh Bắc sẽ mua lại lô trái phiếu có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 3/6/2021 và đáo hạn 3/6/2023. Lãi suất được áp dụng cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần. Nguồn tiền lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.
Theo kết quả công bố trên HNX, lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trên được phân phối cho một công ty chứng khoán, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước, 27 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, hai tổ chức trong nước khác cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) là bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 70,7 triệu cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3. Hồi tháng 11/2022, Kinh Bắc bổ sung thêm 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của Kinh Bắc cho thấy, thời điểm cuối năm 2022, công ty có tổng nợ là 17.067 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm 2022. Trong đó nợ vay tài chính ở mức 7.638 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ vay, dư nợ gốc vay trái phiếu của KBC là gần 3.860 tỷ đồng tại 4 lô trái phiếu; 3 trong 4 lô này được đảm bảo bằng cổ phiếu của công ty con và một số bất động sản liên quan. Trong số này có 2.900 tỷ đồng trái phiếu sắp đến hạn trả.
Không chỉ chịu áp lực trả nợ trái phiếu, Kinh Bắc còn cần nguồn tiền lớn khi có kế hoạch mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ. Theo nghị quyết HĐQT đầu tháng 1/2023 về kế hoạch và phương án triển khai mua lại trước 50 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, Kinh Bắc cho biết khoảng giá mua lại là theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp.
Như vậy, nếu mua lại hết 50 triệu cổ phiếu như dự kiến, Kinh Bắc sẽ chi tối đa 1.700 tỷ đồng cho thương vụ trên.
Phương án mua lại 50 triệu cổ phiếu nằm trong kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của Kinh Bắc, tổ chức ngày 28/12/2022. Theo kế hoạch này, công ty sẽ mua lại 100 triệu cổ phiếu, chiếm 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Khoảng giá mua lại không cao hơn 34.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự chi tối đa là 3.400 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 3/3, HĐQT KBC cũng thông qua việc cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát vay tối đa 200 tỷ đồng trong thời hạn 2 năm theo hình thức tín chấp. Mục đích vay nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến cuối năm 2022, KBC sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát với giá trị ghi sổ là 6.630 tỷ đồng.
