 |
| Sau phát hành, vốn điều lệ của LPBS sẽ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,7 tỷ đồng. |
CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán chi tiết và kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời thực hiện niêm yết cổ phiếu sau phát hành.
Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,7 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giá IPO đã công bố, LPBS được định giá xấp xỉ 42.260 tỷ đồng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD. Mức định giá này thấp hơn so với các thương vụ IPO quy mô lớn trong năm 2025 của ngành chứng khoán như TCBS, VPBankS hay VPS – từng được thị trường định giá trong khoảng 2 - 4 tỷ USD.
Theo kế hoạch, đợt chào bán sẽ được triển khai trong giai đoạn từ quý 1/2026 đến quý 3/2026, với CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) đóng vai trò đại lý phân phối chính. Về phương án sử dụng vốn, LPBS dự kiến phân bổ 50% nguồn tiền thu được để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ; 5% còn lại dành cho hoạt động tự doanh.
HĐQT LPBS dự kiến thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đồng thời với việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Song song đó, toàn bộ cổ phiếu của công ty sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Kế hoạch IPO được triển khai trong bối cảnh LPBS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh. Riêng quý cuối năm 2025, tổng tài sản công ty tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 30.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng tăng gấp ba lần, từ 3.300 tỷ đồng lên 9.660 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2025, LPBS đạt 1.686,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 8,7 lần năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 522,2 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với kết quả năm 2024.
